Mit einem einsatzbereiten Szenario starten

Ein Workflow von Grund auf zu erstellen, erfordert Kenntnisse über Auslöser, Aktionen und deren Einstellungen. Der Szenariokatalog nimmt Ihnen diese Arbeit ab: Jedes Szenario ist ein vollständiger Workflow, benannt, beschrieben und verbunden, den Sie nur erstellen, überprüfen und dann aktivieren müssen.

Wo Sie es finden

Im Automatisierungs-Hub klicken Sie auf Neuer Workflow. Der Modus Vorhandenes Szenario wird zuerst angeboten. Wählen Sie eine Kategorie und dann eine Ebene aus, und das Szenario, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

Ein Szenario hat bereits seinen Namen und seine Beschreibung: nichts einzugeben. Sobald es erstellt ist, öffnet es sich im visuellen Editor, deaktiviert. Sie sehen es sich an, passen es an und aktivieren es dann.

Sieben Kategorien

Kategorie	Was sie abdeckt
Akquise & Vertrieb	Neue Kontakte und Unternehmen, Formulare in Chancen umgewandelt, Nachfassaktionen
Marketing & Formulare	Empfangsbestätigungen, Nurturing, Wallet-Karten, geplante Berichte
Soziale Netzwerke	Kommentare, Danksagungen, geplante Veröffentlichungen, Moderation
Termine & Veranstaltungen	Bestätigungen, Erinnerungen, Terminvorbereitungen, Sitzungen
Kundenservice & E-Mails	Empfangene E-Mails, Notfälle, Nachfassaktionen aus dem Kundenbereich
Dossiers & benutzerdefinierte Objekte	Dossiers aus einem Formular erstellt, Fristen, Statusverfolgung, Importe
Integrationen & Webhooks	Eingehende Webhooks, externe API-Aufrufe, Überwachung, Zusammenfassungen

Drei Ebenen

• Einfach: ein Auslöser, eine oder zwei Aktionen. Es läuft sofort.
• Fortgeschritten: Bedingungen, Zweige, Verzögerungen oder Schleifen. Das Szenario passt sich jedem Fall an: Eine dringende E-Mail wird nicht wie die anderen behandelt, ein kostenpflichtiger Termin löst eine Überprüfung aus.
• Agentisch: Die KI liest, schreibt oder entscheidet im von Ihnen festgelegten Rahmen. Sie qualifiziert eine Anfrage, verfasst eine Antwort, klassifiziert einen Kommentar, und das Szenario leitet den weiteren Verlauf nach ihrem Urteil.

Die Einstellungen, die noch gewählt werden müssen

Einige Einstellungen hängen von Ihrem Konto ab und können nicht erraten werden: der Pipeline und ihr Schritt, das Ziel-benutzerdefinierte Objekt, das soziale Konto für Veröffentlichungen, das Wallet-Kartenmodell, der Absender einer E-Mail.

Das Szenario weist durch ein „Einstellungen wählen“-Label darauf hin, noch bevor es erstellt wird. Im Editor öffnen Sie den betreffenden Knoten und wählen den Wert aus der Liste. Solange eine obligatorische Einstellung fehlt, schlägt die entsprechende Aktion fehl und die Ausführung zeigt dies deutlich auf der Seite Ausführungen an.

Anpassen ohne zu zerstören

Ein Szenario ist ein Ausgangspunkt, keine Einschränkung. Sie können:

• die Texte (Betreff, Inhalt, Nachricht) ändern und Variablen wie {{email}} oder {{first_name}} einfügen;
• einen Knoten hinzufügen, einen entfernen, eine Verzögerung verschieben;
• einen Zweig duplizieren, um einen weiteren Fall abzudecken.

Der einzige Schutz: Behalten Sie einen einzigen Auslöser an der Spitze des Szenarios.